SEVEN WEALTH MANAGEMENT
PROFIL DE GESTION ÉQUILIBRE
Le profil de gestion Equilibre est un programme dont l’objectif de gestion est de rechercher à moyen terme (5 ans) une performance solide de + 5 % annualisée avec un risque lié à un objectif de performance.
La volatilité cible du portefeuille est de 5 %, il a pour un objectif de rendement long terme de + 5 %. Le portefeuille est investi à travers les fonds de la gamme Seven, ainsi que sur les actions Européennes, Américaines et asiatiques, sur les dettes des états Américain, Allemand et Japonais, et ce dans de faibles proportions. Le Portefeuille pourra être engagé sur les actions mondes à travers des fonds extérieurs et également engagé sur l’Or, dans une faible proportion afin de protéger le portefeuille en cas de troubles de marchés.
La partie monétaire sera investie en emprunts d’Etat inferieurs à un an de la zone Euro.
L’analyse de la simulation du portefeuille Equilibre montre le profil de Rendement/Risque objectif attendu.
PROFIL D'INVESTISSEMENT ÉQUILIBRE
L’analyse long terme permise par la capacité de traitement des données de notre système permet de simuler de manière très précise l’évolution de la valeur depuis 2006, permettant ainsi d’avoir une vision long terme du processus de gestion. Cette simulation confirme les objectifs assignés au programme de gestion sous contrainte de sa volatilité cible, en l’espèce 5 %.
A tout investissement est associé un objectif de rendement et un risque de perte en capital. L’approche performance absolue de notre processus de gestion permet de refaire, de manière systématique, de nouveaux plus hauts historiques. Tout recul de la valeur du programme de gestion est donc une opportunité d’investissement. En données mensuelles, l’objectif de recul maximum est entre 10 % 12 %.
L’analyse des rendements sur 5 ans glissants permet à l’investisseur d’évaluer les rendements potentiels ainsi que les risques sur cette période.
L’objectifs de rendement médian du programme de gestion Equilibre à horizon 5 ans : + 24 %
Distribution des performances glissantes
Seven Wealth - Programme équilibre
