SEVEN WEALTH MANAGEMENT

INTRODUCTION

Préserver et transmettre les fruits du travail et de la réussite d’un individu sont les principaux objectifs de la gestion de patrimoine.

La gestion de portefeuille s’attache à préserver et à faire fructifier les actifs financiers de ce patrimoine. Chez Seven Wealth Management, marque de gestion de fortune de Seven Capital Management, nous créons des portefeuilles pour gérer vos actifs financiers. Pour constituer et gérer ces portefeuilles, Seven Wealth Management s’appuie sur l’expérience de Seven Capital Management qui gère des SICAV (fonds actions, fonds diversifiés) avec un processus de gestion basé sur le contrôle des risques et la liquidité.

Notre force réside dans notre expérience, les processus rigoureux que nous avons bâtis et notre sens de l’écoute. Les portefeuilles que nous construisons s’adaptent à votre horizon de placement et aux objectifs que vous nous assignerez :

sécurité et disponibilité du capital,

constitutions de revenus,

préservation du capital contre l’érosion monétaire,

valorisation dynamique du capital.

Les membres des équipes de gestion de Seven Capital sont issus de l’univers des salles de marchés de grandes banques internationales et sont hautement spécialisés dans les marchés financiers et la gestion du risque. Avec leur longue expérience des marchés et de la gestion d’actifs, ils ont connu de nombreux environnements et de nombreuses situations complexes et sont particulièrement qualifiés pour vous accompagner dans la construction de votre portefeuille.

Seven Capital Management est agréée par l’AMF et la CSSF Luxembourgeoise

Des partenaires solides et prestigieux pour nous accompagner : Pour les investissements en Assurance-Vie, Seven Wealth Management s’appuiera sur l’architecture ouverte d’Edmond de Rothschild Assurances et Conseils (EDRAC) qui permet d’accéder aux meilleures offres des acteurs de référence en France et au Luxembourg.

LES SOLUTIONS SEVEN

PORTEFEUILLE PRUDENT

OBJECTIF : Préservation du capital, disponibilité du capital et maintien du pouvoir d’achat avec un programme résolument Prudent. L’objectif de gestion est, sur une période de 5 ans de surperformer l’inflation (calibrée sur 2%) de + 1% en moyenne par an.
La volatilité cible du portefeuille est de 3%, son objectif de rendement long terme est entre +3% et +4% annualisé avec un risque de recul potentiel médian de -2% et un maximum autour de -6%.

PORTEFEUILLE ÉQUILIBRE

OBJECTIF : Préservation et valorisation du capital à moyen terme avec un programme dont l’objectif de gestion est de rechercher à moyen terme (5 ans) une performance solide de + 5% annualisée avec un risque lié à l’objectif de performance.
La volatilité cible du portefeuille est de 5%, son objectif de rendement long terme est de +5% annualisé avec un risque de recul potentiel médian de -4% et un maximum autour de -10%.

PORTEFEUILLE DYNAMIQUE

OBJECTIF : Valorisation consistante du capital avec un programme dont l’objectif de gestion est de rechercher à moyen terme (5 ans) une performance solide de + 7% annualisée avec un risque lié à l’objectif de performance.
La volatilité cible du portefeuille est de 6%, son objectif de rendement long terme est de +7% annualisé avec un risque de recul potentiel médian de -4% et un maximum autour de -10%.

PORTEFEUILLE OFFENSIF

OBJECTIF : Valorisation consistante du capital avec un programme Résolument Dynamique, l’objectif de gestion du profil Offensif s’affiche à rechercher à moyen terme (5 ans) une performance de + 9% annualisé avec un risque lié à cet objectif.
La volatilité cible du portefeuille est de 8%, son objectif de rendement long terme est de +9% annualisé avec un risque de recul potentiel médian de -5% et un maximum autour de -12%.