SEVEN WEALTH MANAGEMENT
PROFIL DE GESTION PRUDENT
Le profil de gestion Prudent est un programme résolument Prudent, l’objectif de gestion est, sur une période de 5 ans de surperformer l’inflation (calibrée sur 2%) de + 1% en moyenne par an.
La volatilité cible du portefeuille est entre 4% et 5%, il a pour un objectif de rendement long terme entre +3 % et +4 %. Le portefeuille est investi à travers les fonds de la gamme Seven, ainsi que sur les actions Européennes, Américaines et asiatiques, sur les dettes des états Américain, Allemand et Japonais, et ce dans de faibles proportions. Le Portefeuille pourra être engagé sur les actions mondes à travers des fonds extérieurs et également engagé sur l’Or, dans une faible proportion afin de protéger le portefeuille en cas de troubles de marchés. La partie monétaire sera investie en emprunts d’Etat inferieurs à un an de la zone Euro.
L’analyse de la simulation du portefeuille Prudent montre le profil de Rendement/Risque objectif attendu.
PROFIL D'INVESTISSEMENT PRUDENT
L’analyse long terme permise par la capacité de traitement des données de notre système permet de simuler de manière très précise l’évolution de la valeur depuis 2010, permettant ainsi d’avoir une vision long terme du processus de gestion. Cette simulation confirme les objectifs assignés au programme de gestion sous contrainte de sa volatilité cible, en l’espèce 3.5%.
A tout investissement est associé un objectif de rendement et un risque de perte en capital. L’approche performance absolue de notre processus de gestion permet de refaire, de manière systématique, de nouveaux plus hauts historiques. Tout recul de la valeur du programme de gestion est donc une opportunité d’investissement. En données mensuelles, l’objectif de recul maximum est autour entre 8% et 10%.
L’analyse des rendements sur 5 ans glissants permet à l’investisseur d’évaluer les rendements potentiels ainsi que les risques sur cette période.
L’objectifs de rendement médian du programme de gestion Prudent à horizon 5 ans : + 13 %
Distribution des performances glissantes
Seven Wealth - Programme Prudent
