SEVEN WEALTH MANAGEMENT
Gamme de Portefeuilles
Simulation mensuelle des portefeuilles de Janvier 2010 à Octobre 2024 hypothèse d’ inflation retenue : 2%, absence de retraits sur la période.
SEVEN WEALTH MANAGEMENT
NOS SOLUTIONS
LES SOLUTIONS SEVEN
PORTEFEUILLE PRUDENT
OBJECTIF : Préservation du capital, disponibilité du capital et maintien du pouvoir d’achat avec un programme résolument Prudent. L’objectif de gestion est, sur une période de 5 ans de surperformer l’inflation (calibrée sur 2%) de + 1% en moyenne par an.
La volatilité cible du portefeuille est de 3%, son objectif de rendement long terme est entre +3% et +4% annualisé avec un risque de recul potentiel médian de -2% et un maximum autour de -6%.
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRE
OBJECTIF : Préservation et valorisation du capital à moyen terme avec un programme dont l’objectif de gestion est de rechercher à moyen terme (5 ans) une performance solide de + 5% annualisée avec un risque lié à l’objectif de performance.
La volatilité cible du portefeuille est de 5%, son objectif de rendement long terme est de +5% annualisé avec un risque de recul potentiel médian de -4% et un maximum autour de -10%.
PORTEFEUILLE DYNAMIQUE
OBJECTIF : Valorisation consistante du capital avec un programme dont l’objectif de gestion est de rechercher à moyen terme (5 ans) une performance solide de + 7% annualisée avec un risque lié à l’objectif de performance.
La volatilité cible du portefeuille est de 6%, son objectif de rendement long terme est de +7% annualisé avec un risque de recul potentiel médian de -4% et un maximum autour de -10%.
PORTEFEUILLE OFFENSIF
OBJECTIF : Valorisation consistante du capital avec un programme Résolument Dynamique, l’objectif de gestion du profil Offensif s’affiche à rechercher à moyen terme (5 ans) une performance de + 9% annualisé avec un risque lié à cet objectif.
La volatilité cible du portefeuille est de 8%, son objectif de rendement long terme est de +9% annualisé avec un risque de recul potentiel médian de -5% et un maximum autour de -12%.